Radiografía del sector del agua en Cataluña

Según este estudio del sector del agua en Cataluña, el sector ha tenido un crecimiento relevante desde el estudio realizado hace 4 años por PwC el que mostraba una facturación agregada de 4.480M € y 23.184 trabajadores. En estos últimos años el sector ha tenido un crecimiento especialmente en subsectores relacionados con aguas recreativas como las piscinas, como en productos y soluciones para el uso sostenible del agua.

Para su caracterización, el estudio define el "sector del agua en Cataluña" como todas aquellas empresas, entidades y agentes involucrados en la gestión del ciclo integral del agua, dando cobertura al conjunto de necesidades de agua de la sociedad para uso doméstico, industrial, agrícola y servicios, desde su captación hasta el suministro, empresas que comparten el uso sostenible del agua. El sector del agua aglutina pues desde algunas de las empresas más importantes de la gestión del ciclo del agua que operan en Cataluña, como empresas industriales, de productos químicos o de servicios como laboratorios, ingenierías o constructoras relacionadas con la gestión del agua. También se incluye el subsector de las piscinas, que tiene en Cataluña una de las principales empresas del mundo. El estudio se hace con los últimos datos publicados antes de la pandemia.

En este marco, se han identificado un número de 505 empresas que trabajan en el sector del agua, con un volumen de negocio total de 9.304 M €, y que ocupan a 37.858 trabajadores. Ahora bien, solo contabilizando la parte del negocio de estas empresas solo vinculado al sector del agua, se puede afirmar que al menos representa un volumen de negocio exclusivamente vinculado al agua de 5.010 M €, el cual representa el 2,1% del PIB catalán y 26.257 trabajadores. De este estudio también se destaca que el 91,5% de las empresas del sector del agua son pymes (menos de 50 M € de volumen de negocio y menos de 250 trabajadores) y el 88% son empresas constituidas hace más de 10 años. Cabe destacar también, que el 39% de las empresas del sector del agua son exportadoras y el 10,7% tienen filial en el extranjero.

El estudio muestra también como el segmento de diseño y fabricación de equipos, productos y soluciones para el ciclo integral concentra la mayor facturación, con un total de más de 1.900 M € de volumen de negocio (63,9%), y acumula el 44,1% del número total de empresas del sector. Le siguen los segmentos de servicios de explotación del ciclo integral del agua (29,7%) y de servicios intensivos en conocimiento (6,4%) que ocupan segunda y tercera posición en términos de volumen de negocio del sector.

Asimismo, la actualización de los datos del sector concluye que en Cataluña existe un amplio tejido de centros de investigación en el ámbito del agua, y el clúster del agua de Cataluña como la entidad que aglutina el mayor número de empresas y como entidad principal del sector. En este sentido, el presidente del CWP, Jordi Cros, afirmando que "el CWP es una importante herramienta para mejorar la competitividad y para afrontar la transformación acelerada que vive el sector en los últimos años. La economía circular, la industria 4.0., La apuesta por la innovación y la internacionalización son el centro de los proyectos que promueve el clúster en estos momentos".

También ha destacado que el clúster cuenta actualmente con 111 socios, los cuales a nivel de facturación representan el 60% del sector. Xavier Amores, director del CWP, entra en más detalle explicando que los proyectos y principales actividades realizadas por el CWP durante el año anterior, los han obligado a cambios importantes: "La capacidad de reinventar las actividades de la entidad, en un año sin misiones internacionales, y donde hemos realizado encuentros virtuales con asociaciones de agua de Australia, Holanda o Estados Unidos y encuentros posibles clientes de países como Perú, Sudáfrica o México entre muchos otros. Hemos multiplicado nuestra participación en proyectos europeos, consiguiendo 1M € en financiación para los próximos años en proyectos que tienen un presupuesto conjunto de más de 23M €, siendo el clúster catalán con más proyectos financiados por Europa actualmente, y con grandes proyectos de investigación en reutilización de agua en el mediterráneo, economía circular, impulso de puertos más sostenibles, digitalización del ciclo integral del agua o proyectos para ayudar a sectores como el alimentario y el turístico a ser más sostenibles".

Del estudio realizado también se concluye la singularidad de iniciativas clúster a nivel regional o de países pequeños vinculados al sector del agua. Existen numerosos clústeres en Europa, Estados Unidos y Asia en sectores como la energía, la alimentación o las TIC por citar algunos de los más habituales, ahora bien el caso del agua es muy singular, solo hay casos comparables en Leeuwarden en Holanda, Singapur, en el sur de Francia, en el estado de Victoria en Australia, Daegu en Corea del sur o en el estado de Wisconsin en Estados Unidos. Importantes actividades de investigación en agua, la presencia de algunas grandes empresas líderes en algunos de los subsectores clave en agua, un importante número de pymes en toda la cadena de valor, junto con una legislación en su día avanzada en clave de agua explican en parte esta concentración del sector.

Finalmente, el estudio presenta el conjunto de retos y oportunidades que el sector del agua tiene que afrontar en los próximos años. El sector del agua en Cataluña tiene importantes y urgentes retos medioambientales, económicos, político-reguladores y operacionales, que obligan a llevar a cabo cambios relevantes, con el fin de identificar iniciativas de mejora de la competitividad para el sector. La digitalización, el impulso de la economía circular y la internacionalización toman aún más relevancia en la estrategia del Catalan Water Partnership en los próximos años. Nuevos retos como la identificación de contaminantes en las aguas residuales y en general el nexo agua y salud a raíz de los estudios para identificar Covid-19 en aguas residuales han tomado más importancia, junto con temas ya presentes anteriormente como los microplásticos, el nexo energía-agua o la importancia de la reutilización de agua.

El sector en el periodo 2016-2018 ha tenido una evolución positiva en términos de facturación, donde ha habido una mejora con un crecimiento del 8,95% del CAGR, y muy especialmente en el último año analizado, de la mano sobre todo de los sectores más industriales y relacionados con el diseño y fabricación de productos para todo el ciclo del agua. Aunque los efectos de la Covid-19 no se recogen directamente en el estudio ya que los últimos datos publicados son previas a la pandemia, cabe decir que el ciclo del agua se ha visto penalizado por la crisis con la caída temporal de la demanda de los clientes industriales y comerciales, así como reducción del consumo residencial en localidades turísticas. Ahora bien, determinados segmentos de mercado han crecido de manera importante y tienen evoluciones muy positivas como el subsegmento de las piscinas.

Asimismo, el estudio identifica los países más atractivos para las oportunidades en los próximos años, entre los que están Perú, Estados Unidos, Arabia Saudita, India, Brasil, China continental, Sudáfrica o Francia, entre otros. También se identifican los sectores industriales más intensivos en consumo de agua o con mayor capacidad de inversión medio ambiental como la alimentación o el químico, con los que el CWP hace años que colabora en proyectos, jornadas y estudios del impacto en el consumo de agua de estos sectores.

El estudio sobre el update estratégico del sector del agua en Cataluña ha sido encargado y coordinado por el CWP, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya mediante ACCIO.